「人脈存摺 2 」與「人脈大亨」及「他牌人脈系統 ( 或 Outlook) 」功能比較表
功 能 說 明
人脈存摺2
人脈大亨

他牌人脈系統 ( 或 Outlook)
1.
以個人為對象做管理
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2.

以公司 ( 社團組織 ) 為主對 象 ，同一公司內有多位員工為次對象做管理

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3.

個人分別在不同職場 ( 任不同職位 ) 之整 合歷史資訊 ( 曾經擔任過職位 )

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4.

個人「整合資訊」 ( 含紅白帖往來、業務 拜訪互動本身婚喪喜慶往來等 )

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5.

資料庫直接整合簡訊 /Email 運用 ( 即時 / 預約 )

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6.

個人「整合資訊」整合 Push-Mail 即時傳輸

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7.
選取欄位，透過簡訊即時傳輸 ( 通報功能 )
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8.

群組多階設 定，允許拖 曳直接變換樹狀設定

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9.
自訂群組彈性設定運用
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10.

全部欄位採全文檢索快速查詢 ( 可整合建立日期及修改日期作查詢 )

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11.
分批查詢、多次累積功能
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12.
多群組整合行政區域查核名單
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13.
英文資訊登錄及英文標籤列印
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14.
今天做了哪些事
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15.

我的文件管理 ( 任何格式檔案儲存、備份及資料庫還原 )

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16.

資料庫建置可與 Excel 檔雙向轉檔整合( 可自動判別同名同姓的人 ，不重複建立 )

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17.

資料庫建置可與 PDA 雙向整合 ( 可直接指定關聯做整合 )

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18.
對選取名單直接新增群組設定
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19.

隨時查核與個人往來簡訊 /Email 歷史紀錄

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20.

關係樹狀圖 ( 多功能彈性列印名冊 / 標籤；轉出 excel 檔 ；即時簡訊 /Email 傳 輸 ；

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21.
Email 傳送電子報可直接預覽內容
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22.

查核出人脈，可連續以特定群組排除篩選

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23.
提供最彈性自訂欄位搜尋 ( 可至五階 )
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24.

客戶拜訪對象可以一次多位登錄，併自動整合到個人資料庫

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25.
隨時可建立片語，最具方便彈性
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26.
客戶拜訪時可同時建立附件 ( 各種格式 )
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27.

客戶拜訪行程可 以預約提醒，並可整合Outlook 預約提醒功能

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28.

我的婚喪喜慶管理，可以採群組分類直接勾選人名作禮項內容登錄

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29.

我的婚喪喜慶管理，可以隨時單鍵查詢往來歷史資料

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30.

我的婚喪喜慶管理，包禮賓客可以隨時列印名冊與郵遞標籤；轉出 excel 檔 ；即時簡訊 /Email 傳 輸 ；

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31.

所有行事曆可以轉到桌面月曆呈現 ( 含生日結婚紀念日 )， 隨時列印 ( 多種格式 )

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32.
所有行事曆可以雙向轉到 PDA 行事曆
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33.
提供最獨特多功能整合桌面月曆
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34.
提供多功能多條件查核資料異動工作紀錄
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35.
可查詢所有使用過簡訊 /Email 發送紀錄
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36.

可預約簡訊 /Email 發送 ( 發送日 期 、內容、對 象 、附檔 )，亦可整合客戶拜訪作業

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37.

資料庫備份與還原 ( 含括各種格式附 檔 、相片、影音 )，彈指搞定

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38.
記得提醒我
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39.
提供線上影音教學
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40.
自動線上版本更新服務
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＜ 主要不同功能＞
     
41.

2-1 基本資料中 互動往來 資料統合頁籤，並統計各項往來次數

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42.
2-1 個人基本資料文件圖檔頁籤
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43.
簡訊內容輸入區，新增單鍵刪除清空功能
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44.

2-1 通報功能新增 自定欄位 及 商品交易紀錄 選項

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45.

2-2 群組分類有哪些人，新增「在備註欄中加入註解」

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46.

新增一個桌面行事曆功能，含括可同時顯現「成交超過 X 天客戶名單」、「到達拜訪週期客戶名單」、「日、週、月生日及結婚紀念日名單」、「記得提醒我」

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47.

銷售報價管理功能

1 商品建立管理

2 行銷宣傳計畫管理

3 簡易商品報價管理 ( 簡訊 )

4 客戶成交紀錄管理

　A 一般商品

　B 保險商品 ( 保單 )

　C 分期付款管理

　D 契約到期日設定 / 自動提示

　E 生存保險金到期給付 / 自動提示

　F 「增齡」日期自動整合行事曆提示

　G 繳費管理 / 自動提示

　H 客戶評等管理設定 / 查詢

5 依產品檢視客戶名單 / 查詢 / 列印

6 追蹤售後使用關心服務功能

7 銷售分析 ( 查核名單 )

　(1) 依交易數量 　

　(2) 依交易次數

　(3) 依區域、性別、年齡層、職稱、拜訪週期、群組分類

8 未消費名單 ( 彈性區間查核，可轉列印名冊標籤、簡訊及 Emai發送 )

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48.

行銷課程管理

1 行銷課程計畫設定

2 課程舉辦流程與匯整

　(1) 找名單－報名－課前－課後

　(2) 結合名冊標籤列印，及簡訊/Email 傳送功能運用

　(3) 自動整合到 2-1 個人互動往來資料庫供檢視保存

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49.

人員資料轉匯到 Outlook 再到 PD A，新增可連同姓名及綽號一併轉出。
方便在PDA做連絡人查詢時，可以綽號查詢出

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50.

人員資料轉匯到 Outlook 再到 PD A，新增解決於PDA使用時自動撥分機功能，非常方便

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51.

可預設祝福生日、結婚紀念日簡訊內容及名單，傳送到本公司發送平台，由本公司依到期日自動幫您發簡訊。
( 不用擔心放假日或忘了開機傳送 )

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